长光华芯：航天激光芯片+高速光模块国产替代双逻辑驱动，受益商业航天与AI算力建设

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长光华芯（2025-12-05）炒作逻辑：长光华芯因高功率激光芯片配套国家航天工程、100G/200G EML芯片量产及海外供应短缺预期，今日受商业航天发射与光模块需求双催化走强，具备航天与算力双重概念。

长光华芯：航天激光芯片+高速光模块国产替代双逻辑驱动，受益商业航天与AI算力建设

来源：专家复盘组时间：2025-12-05 17:29 关键词：长光华芯商业航天光通信芯片 CPO EML芯片国产替代氮化镓激光芯片

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炒作逻辑说明

长光华芯（2025-12-05）真正炒作逻辑：商业航天+光通信芯片+CPO/MPO+国产替代

1、逻辑点1：公司高功率半导体激光芯片已配套国家重大航天工程，直接受益于朱雀三号火箭成功发射及商业航天政策催化
2、逻辑点2：公司100G EML芯片已量产并持续交付，且获知海外供应商可能出现短缺，有望填补产能缺口，受益于AI算力建设带动的光模块需求
3、逻辑点3：公司IDM平台覆盖GaN材料体系，具备氮化镓激光芯片制造能力，技术壁垒高，在高端光芯片领域具备国产替代潜力
4、逻辑点4：前三季度营收大幅增长且实现扭亏为盈，基本面改善提供业绩支撑

1、预判1：今日因航天及光芯片双题材共振上涨，明日可能延续强势但盘中会有分化，需观察板块整体持续性
2、预判2：若市场情绪向好且板块继续发酵，有望高开或冲高，但需警惕获利盘兑现压力
3、预判3：若航天板块热度下降或光通信板块调整，可能呈现震荡整理走势

1、策略1：若高开幅度较大（如>5%）且快速冲高，可考虑分批止盈部分仓位，不宜追高
2、策略2：若平开或低开，可观察分时承接力度，在均线附近企稳时可考虑低吸，博弈题材延续
3、策略3：设置好止损位（如今日阳线实体一半或5日均线），控制仓位，避免重仓博弈
4、策略4：紧密关注商业航天、光通信板块龙头股表现及市场成交量变化，作为持股或离场参考

1、说明1：航天逻辑：公司明确表示高功率半导体激光芯片已配套国家重大航天工程，满足太空激光通信需求，与近期朱雀三号发射、商业航天政策出台形成直接催化。
2、说明2：光芯片逻辑：公司100G EML已量产交付，200G EML送样，且获悉海外供应商可能出现短缺，有望在400G/800G光模块需求中抢占份额，属于CPO/光模块产业链核心芯片环节。
3、说明3：技术平台逻辑：公司拥有IDM全流程平台，覆盖GaAs、InP、GaN材料体系，具备高端芯片自主制造能力，符合芯片国产替代大趋势。
4、说明4：业绩支撑：前三季度营收同比增长67%，实现扭亏为盈，基本面改善为题材炒作提供一定安全边际。

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